To fantastiske transseksuelle, Kimberlee og Eveline Dellais, engasjerer seg i intens anal lek. De starter med å få de våte ballene dekket i vann, noe som raskt blir til en varm creampie. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de til dobbel penetrasjon og tar de stramme rumpene dypt inne i hverandres hull. De stønner av glede mens de blir dypt penetrert og bytter på å suge og slikke hverandres fitter. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense anale penetrasjon, fra måten de stryker og slikker hverandres rumper til måten de svelger sæden på. Videoen er skutt i en europeisk setting, og legger til et ekstra lag med spenning til det allerede hete møtet. Dette er et must-se for alle som elsker å se vakre transkvinner bli nede og skitne på soverommet.