Zwei atemberaubende Transsexuelle, Kimberlee und Eveline Dellais, beteiligen sich an intensiven Analspielen, beginnend mit Wasser bedeckten feuchten Bällen und führen zu einem heißen Creampie. Als die Aktion anheizt, wechseln sie zur Doppelpenetration und nehmen ihre engen Ärsche tief in die Löcher der anderen auf. Sie stöhnen vor Vergnügen, während sie tief penetriert werden, wechseln sich ab, sich gegenseitig die Muschis zu lutschen und zu lecken. Die Kamera fängt jeden Moment ihrer intensiven analen Penetration ein, von der Art, wie sie sich gegenseitig streicheln und lecken bis hin zu der Art und Weise, wie sie ihr Sperma schlucken. Das Video wird in einem europäischen Setting gedreht und fügt der bereits bestehenden Hot-Wat eine zusätzliche Schicht Aufregung hinzu. Dies ist ein Muss für alle, die schöne Frauen im Schlafzimmer treffen.