Két lenyűgöző transzszexuális, Kimberlee és Eveline Dellais intenzív anális játékban vesz részt. Úgy kezdik, hogy a nedves golyójukat víz borítja, ami gyorsan forró krémessé válik. Ahogy az akció felmelegszik, dupla behatolásra váltanak, feszes seggüket mélyen egymás lyukaiba veszik. Élvezettel nyögnek, ahogy mélyen behatolnak, és felváltva szívják és nyalják egymás punciját. A kamera megörökíti intenzív anális behatolásuk minden pillanatát, attól, hogy egymás seggét simogatják, nyalogatják, és nyelik a spermájukat. A videó európai környezetben készült, hozzáadva egy extra izgalmi réteget a már forró találkozáshoz. Ezt a transznemű nőknek meg kell néznie, aki szereti a hálószobát és a koszos puncikat.