Twee bloedmooie transseksuelen, Kimberlee en Eveline Dellais, houden zich bezig met intens anaal spel. Ze beginnen met hun natte ballen bedekt met water, wat al snel verandert in een hete creampie. Naarmate de actie opwarmt, schakelen ze over op dubbele penetratie, nemen hun strakke kontjes diep in elkaars gaten. Ze kreunen van plezier als ze diep worden gepenetreerd en zuigen en likken om beurten elkaars kutjes. De camera's leggen elk moment van hun intense anale penetratie vast, van de manier waarop ze elkaars kontjes strelen en likkeren tot de manier waarop zij hun sperma slikken. De video is een extra Europese ontmoeting, waarbij een extra spanning wordt toegevoegd aan de opwinding van de Hotwatch. Kijk hoe deze prachtige vrouwen liefde krijgen voor iedereen in de slaapkamer die van elkaar houdt.