Kimberlee dan Eveline Dellais, dua transseksual yang menakjubkan, terlibat dalam permainan anal yang intens. Mereka mula dengan mendapatkan biji basah mereka diliputi air, yang cepat berubah menjadi creampie yang panas. Ketika aksi itu menjadi panas, mereka beralih kepada penetrasi berganda, mengambil pantat ketat mereka dalam lubang satu sama lain. Mereka merintih dengan keseronokan ketika mereka diterjah dengan dalam dan bergilir-gilir menghisap dan menjilat puki satu sama lain . Kamera menangkap setiap saat penetrasi anal yang sengit, sambil sesiapa sahaja yang suka menjilat lapisan Eropah dan menelan air mani.