Две зашеметяващи транссексуалки, Кимбърли и Евелин Делайс, участват в интензивна анална игра, започвайки с мокрите си топки, покрити с вода, което бързо се превръща в горещ кремпай. Когато действието се разгорещи, те преминават към двойно проникване, като поемат стегнатите си задници дълбоко във всеки дупки. Те стенат от удоволствие, докато проникват дълбоко и се редуват да смучат и облизват путките си. Камерата улавя всеки момент от интензивното им анално проникване, от начина, по който галят и облизват задниците си до начина, по които гълтат спермата си. Видеото е заснето в европейска обстановка, добавяйки допълнителен слой възбуда към вече горещата среща. Това е задължително гледане за всеки, който обича да гледа красиви транс жени, които се спускат и мръсят в спалнята.