Dwóch oszałamiających transseksualistów, Kimberlee i Eveline Dellais, angażuje się w intensywną zabawę analną, zaczynając od pokrycia się wodą ich mokrych jajek, które szybko zamieniają się w gorący creampie. Gdy akcja się rozgrzewa, przechodzą do podwójnej penetracji, biorąc swoje ciasne dupcie głęboko w siebie. Jęczą z przyjemności, gdy są głęboko penetrowane i naprzemiennie ssą i lizgają sobie cipki. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnej penetracji analnej, od tego, jak głaszczą i lizią sobie tyłki, po sposób, w jaki połykają swoją spermę. Film jest nakręcony w europejskim otoczeniu, dodając dodatkową warstwę podniecenia do już gorącego spotkania. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy lubią oglądać piękne transseksualne kobiety robiące się brudne w sypialni.