Kimberlee a Eveline Dellais sa zapájajú do intenzívnej análnej hry s dvoma úžasnými transsexuálmi. Začínajú tým, že si navzájom pokryjú mokré gule vodou, čo sa rýchlo zmení na horúcu smotanu. Keď sa akcia zahreje, prejdú na dvojitú penetráciu a vezmú si tesné zadky hlboko do svojich dier. Stonajú rozkošou, keď sú hlboko preniknutí a striedajú sa v saní a lízaní kundičiek. Kamera zachytáva každý moment ich intenzívneho análneho prieniku, od spôsobu, akým si hladkajú a olizujú zadky až po spôsob, akým prehĺtajú svoje semeno. Video je natočené v európskom prostredí, čím sa pridáva ďalšia vrstva vzrušenia k už horúcemu stretnutiu. Toto je nutnosť pre každého, kto miluje sledovanie krásnych trans žien, ako sa v spálni dostávajú dole a špinia.