Två fantastiska transsexuella, Kimberlee och Eveline Dellais, engagerar sig i intensiv anallek. De börjar med att få sina våta bollar täckta av vatten, vilket snabbt förvandlas till en het creampie. När handlingen hettar upp, byter de till dubbel penetration och tar sina tighta rumpor djupt inne i varandras hål. De stönar av njutning när de penetreras djupt och turas om att suga och slicka varandras fittor. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva anala penetration, från hur de smeker och slickar varandras rumpor till hur de sväljer sin sperma. Videon är inspelad i en europeisk miljö och lägger till ett extra lager av spänning till det redan heta mötet. Det här är ett måste för alla som älskar att se vackra transkvinnor bli nere och smutsiga i sovrummet.