Kaksi upeaa transseksuaalia, Kimberlee ja Eveline Dellais, harrastavat intensiivistä anaalileikkiä aloittaen laittamalla märät pallonsa peitetyiksi vedellä, mikä muuttuu nopeasti kuumaksi creampieksi. Toiminta kuumenee, he siirtyvät tuplapenetraatioon ja ottavat tiukat perseensä syvälle toistensa reikiin. He valittavat ilosta, kun he tunkeutuvat syvälle ja vuorotellen imevät ja nuolevat toistensa pusseja. Kamera tallentaa jokaisen hetken intensiivisestä anaaliläpäisystä, heidän silittämisestään ja nuolemisestaan toistensa perseitä tapaan, jolla he nielevät sperman. Video on kuvattu eurooppalaisessa ympäristössä, lisäten jännitystä jo kuumaan kohtaamiseen. Tämä on pakollinen katselu kaikille, jotka rakastavat kauniiden transnaisten likaantumista makuuhuoneessa.