הסצנה נפתחת עם קבוצה של שלושה אנשים, שתי נשים וגבר, כולם עירומים לחלוטין. הנשים בעלות עודף משקל, כאשר לאחת יש תחת גדול ועגול שמוצג במלואו. הגבר עירום גם הוא, ויש לו זין ענק ופועם שכבר קשה. הנשים מיד מתחילות לסגוד לזין שלו, ללטף אותו וללקק אותו, בעוד הגבר גונח בהנאה. לאחר מכן הנשים מפנות את תשומת ליבן זו לזו, מנשקות ומגששות זו על גופה של זו. לאחר מכן הגבר מצטרף, ושלושתן מתחילות לעסוק בשלישייה פרועה ומלאת תשוקה. הנשים רוכבות בתורות על הזין שלו ומלקקות זו את זו את הכוסים הישנים, בעוד הזין השחור הגדול דופק בהן ללא הפוגה. הסצנה מסתיימת כשהגבר יורה את מטענו על כל פניהן של שתי הנשים, המכוסות בהצטיינות ומחייכות מאוזן לאוזן.