Сцена почиње са групом од три особе, две жене и мушкарцем, од којих су све потпуно голе. Жене су обоје прекомјерне тежине, а једна има велико, округло дупе које је у потпуности изложено. Човек је такође гол, и има масивни, пулсирајући пенис који је већ тврд. Жене одмах почињу да обожавају његов курац, милују га и лижу, док мушкарац стење од задовољства. Жене се затим окрећу једна другој, љубе се и пипају једна другу тела. Мушкарац се затим придружује, а њих троје почињу да се упуштају у дивљу и страствену тројку. Жене наизменично јашу његов курац и лижу једна другој старе пичке, док их велики црни пенис немилосрдно удара. Сцена се завршава тако што мушкарац гађа свој терет по лицима две жене, које су покривене спермом и смешком од уха до уха.