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シーンは女性2人と男性1人の3人組で全裸で始まります。女性陣は2人とも太っていて、1人は大きくて丸いお尻がフルディスプレイになっています。男性も全裸で、すでに硬くなっている巨大で脈打つチンポを持っています。女性陣はすぐに彼のチンポを崇拝し始め、撫でたり舐めたりしながら、男性は快感に喘ぎます。女性たちはその後、お互いに注目を向け、キスをしたりお互いの体を弄り合います。男性が加わり、3人は野生的で情熱的な3Pを始めます。女性陣が交代で彼のチンポに跨り、お互いの古いマンコを舐め合いながら、大きな黒いチンポは執拗に彼らに向かって突き飛ばします。シーンは男性が精液まみれで耳から耳まで笑顔の女性2人の顔中に精液を発射して終わります。.
