Το σκηνικό ανοίγει με μια παρέα τριών ατόμων, δύο γυναίκες και έναν άντρα, που όλοι είναι εντελώς γυμνοί.Οι γυναίκες είναι και οι δύο υπέρβαρες, με τη μία να έχει ένα μεγάλο, στρογγυλό κωλαράκι που διαγράφεται στο φουλ.Ο άντρας είναι κι αυτός γυμνός, και έχει ένα τεράστιο, παλλόμενο καυλί που είναι ήδη σκληρό.Οι γυναίκες αμέσως αρχίζουν να λατρεύουν τον πούτσο του, να τον χαϊδεύουν και να τον γλείφουν, ενώ ο άντρας βογκάει από ηδονή.Οι γυναίκες τότε γυρίζουν την προσοχή τους η μία στην άλλη, φιλώντας και χουφτώνοντας τα κορμιά της άλλης.Ο άντρας τότε ενώνεται, και οι τρεις τους αρχίζουν να συμμετέχουν σε ένα άγριο και παθιασμένο τρίο τρίο.Οι γυναίκες με τη σειρά τους καβαλούν τον πούτσου του και γλείφονται η μία στα γέρικα μουνιά της άλλης, ενώ οι μεγάλες ρώγες τους απομακρύνουν ατελείωτα.Η σκηνή με τον άντρα να εκτοξεύεται από τα φορτία και το πρόσωπο των γυναικών που καλύπτονται στο αυτί, ενώ οι γυναίκες χαμογελούν από τα πλήθη του προσώπου.