Die Szene beginnt mit einer Gruppe von drei Personen, zwei Frauen und einem Mann, die alle vollständig nackt sind.Die Frauen sind beide übergewichtig, wobei eine einen großen, runden Arsch hat, der in voller Pracht zur Schau gestellt wird.Der Mann ist ebenfalls nackt, und er hat einen massiven, pochenden Schwanz, der schon hart ist.Die Frauen beginnen sofort, seinen Schwanz zu verehren, streicheln ihn und lecken ihn, während der Mann vor Lust stöhnt.Die Frauen wenden sich dann einander zu, küssen und begrapschen sich gegenseitig die Körper.Der Mann macht dann mit, und die drei beginnen sich auf einen wilden und leidenschaftlichen Dreier einzulassen.Die Frauen reiten abwechselnd seinen Schwanz und lecken sich gegenseitig die alten Muschis, während der große schwarze Schwanz unerbittlich auf sie hämmert. Die Szene endet mit der Ladung auf das Gesicht der beiden Männer, die von den Ohren bis zum Ohr bedeckt sind.