Scenen inleds med en grupp på tre personer, två kvinnor och en man, som alla är helt nakna. Kvinnorna är båda överviktiga, med en som har en stor, rund rumpa som är på full display. Mannen är också naken, och han har en massiv, bultande kuk som redan är hård. Kvinnorna börjar genast dyrka hans kuk, smeker den och slickar den, medan mannen stönar av njutning. Kvinnorna vänder sedan sin uppmärksamhet mot varandra, kysser och famlar på varandras kroppar. Mannen går sedan med, och de tre börjar engagera sig i en vild och passionerad trekant. Kvinnorna turas om att rida hans kuk och slicka varandras gamla fittor, medan den stora svarta kuken dunkar bort mot dem obönhörligt. Scenen avslutas med att mannen skjuter sin sats över de två kvinnornas ansikten, som är täckta av sperma och ler från öra till öra.