Scenen åbner med en gruppe på tre personer, to kvinder og en mand, som alle er helt nøgne. Kvinderne er begge overvægtige, med en der har en stor, rund røv, der er på fuld skærm. Manden er også nøgen, og han har en massiv, dunkende pik, der allerede er stiv. Kvinderne begynder straks at tilbede hans pik, stryger den og slikker den, mens manden stønner af vellyst. Kvinderne vender så deres opmærksomhed mod hinanden, kysser og befamler hinandens kroppe. Manden slutter sig så til, og de tre begynder at engagere sig i en vild og lidenskabelig trekant. Kvinderne skiftes til at ride hans pik og slikke hinandens gamle fisser, mens den store sorte pik hamrer ubønhørligt løs løs på dem. Scenen slutter med, at manden skyder sin ladning ud over de to kvinders ansigter, der er dækket af sperm og smiler fra øre til øre.