Kohtaus alkaa kolmen ihmisen ryhmällä, kaksi naista ja mies, jotka kaikki ovat täysin alasti. Naiset ovat molemmat ylipainoisia, yhdellä on iso, pyöreä perse, joka on täysillä esillä. Mies on myös alasti, ja hänellä on massiivinen, sykkivä kalu, joka on jo kova. Naiset alkavat heti palvoa hänen kaluaan, silittelemään sitä ja nuolemaan sitä, kun mies voihkii nautinnosta. Naiset sitten kääntävät huomionsa toisiinsa, suutelevat ja tunnustelevat toistensa vartaloita. Mies liittyy sitten mukaan, ja heistä kolmesta alkaa villiin ja kiihkeään kolmikkoon. Naiset ratsastavat vuorotellen hänen kalullaan ja nuolevat toistensa vanhoja pusseja, samalla kun iso musta kyrpä jyskyttää heitä hellittämättä. Kohtaus päättyy siihen, kun mies ampuu lastinsa ympäri kahden spermaan peittyvän ja korvaan hymyilevän naisen kasvoja.