Scéna začína s partiou troch ľudí, dvoch žien a muža, z ktorých všetci sú úplne nahí. Ženy majú obe nadváhu, pričom jedna má veľký, guľatý zadok, ktorý je v plnej paráde. Muž je tiež nahý, a má mohutného, pulzujúceho vtáka, ktorý je už tvrdý. Ženy okamžite začnú uctievať jeho penis, hladiť ho a olizovať ho, zatiaľ čo muž stoná od rozkoše. Ženy potom obrátia svoju pozornosť k sebe, bozkávajú sa a ohmatávajú navzájom telá. Muž sa potom pridá, a všetci traja sa začnú zapájať do divokej a vášnivej trojky. Ženy sa striedajú v jazde na jeho vtákovi a lížu si staré kundičky, zatiaľ čo veľký čierny vták neúnavne búši. Scéna končí tým, že muž vystrelí svoj náklad po tvárach oboch žien, ktoré sú pokryté semenom a usmievajú sa od ucha k uchu.