Prizor se začne s skupino treh ljudi, dveh žensk in moškega, ki so vsi popolnoma goli.Ženski sta obe predebeli, z eno pa ima veliko, okroglo ritko, ki je na ogled v celoti.Moški je prav tako gol, on pa ima ogromnega, utripajočega kurca, ki je že trd.Ženske mu takoj začnejo oboževati kurca, ga božati in lizati, medtem ko moški stoka od užitka.Ženska se nato posvetita druga drugi, se poljubljata in otipavata telesi.Moški se nato pridruži, oni trije pa se začnejo zapletati v divji in strastni trojček.Ženske izmenično jahajo njegovega kurca in si ližejo stare pičke, medtem ko jih velik črn kurac neusmiljeno tolče.Prizor se konča z moškim, ki strelja svoj tovor po obrazih dveh žensk, ki sta pokriti s spermo in se nasmihani do ušes.