Scéna začíná se skupinou tří lidí, dvou žen a muže, z nichž všichni jsou zcela nazí. Ženy mají obě nadváhu, z nichž jedna má velký, kulatý zadek, který je v plné parádě. Muž je také nahý, a on má mohutný, pulzující penis, který je již tvrdý. Ženy okamžitě začnou uctívat jeho penis, hladit ho a olizovat, zatímco muž sténá rozkoší. Ženy pak obrátí svou pozornost k sobě, líbají se a ohmatávají navzájem těla. Muž se pak připojí a všichni tři se začnou zapojovat do divoké a vášnivé trojky. Ženy se střídají v jízdě na jeho penisu a olizují si staré kundičky, zatímco velký černý penis neúnavně buší na ně. Scéna končí tím, že muž vystřelí svůj náklad po tvářích obou žen, které jsou pokryty semenem a usmívají se od ucha k uchu.