Jesse Avalon, mladý mormonský twink, se ocitá v prekérní situaci, když ho přistihnou jeho otcové, Dakota Lovell a Dante Drackis. Tito přísní náboženští muži mají k odpuštění daleko a rozhodnou se Jesseho potrestat tím nejextrémnějším možným způsobem - střídáním se vrtáním jeho těsné prdelky. Dva svaloví otcové, každý balící monstrózní penis, jsou dychtiví dát svému hubenému synovi lekci, na kterou nikdy nezapomene. Jesse se navzdory svému mládí a nevinnosti ukáže být ochotným účastníkem, zkušeně cucá velké penisy svého otce, než mu jejich masivní členové natáhnou zadek. Tato žhavá trojka obsahuje intenzivní anální akci, s Jessesovou těsnou dírou neúnavně šukanou jeho otci velkými ptáky. Scéna vyvrcholí divokým vyvrcholením, s tělem Jessese pokrytým horkým spermatem od jeho mocných otců.