Jesse Avalon, ein junger mormonischer Twink, wird in einem Dreier mit Dakota Lovell und Dante Drackis, beides seine Väter, bestraft. Diese heiße Begegnung beinhaltet intensive Schwanzaktion, Arschspiele und einen aufregenden Blowjob

Jesse Avalon, ein junger mormonischer Twink, findet sich in einer prekären Situation wieder, als er von seinen Vätern Dakota Lovell und Dante Drackis erwischt wird. Diese strengen religiösen Männer sind alles andere als verzeihend, und sie beschließen, Jesses enge Arschfotze abzuwechseln, indem sie sich abwechselnd bohren. Die beiden muskulösen Väter, die jeweils einen Monster-Schwanz einpacken, sind begierig darauf, ihrem schlanken Sohn eine Lektion zu erteilen, die Hölle, die er nie vergisst. Jess, trotz seiner Jugend und Unschuld, erweist sich als williger Teilnehmer, der gekonnt an den großen Schwänzen seiner Väter saugt, bevor er von ihren massiven Mitgliedern in den Arsch gedehnt wird. Dieser heiße Dreier zeigt intensive Analsex-Action, bei dem Jessss enges Loch von seinem Vater gefickt wird. Die Szenen, in denen jeder einen Monster-Cock hat, werden von einer heißen Gruppe von Jess's's Schwänzen bedeckt, die einen heißen Orgasmus hinterlassen.