Jesse Avalon, um jovem twink mórmon, se encontra em uma situação precária quando é pego no ato por seus pais, Dakota Lovell e Dante Drackis. Esses homens religiosos rigorosos estão longe de perdoar, e decidem punir Jesse da maneira mais extrema possível - revezando-se para perfurar seu cuzinho apertado. Os dois pais musculosos, cada um com um pau monstro, estão ansiosos para ensinar seu filho magro uma lição que nunca esquece. Jesse, apesar de sua juventude e inocência, prova ser um participante disposto, chupando habilmente os paus grandes de seu pai antes de ter seu cu esticado por seus membros maciços. Este trio quente apresenta ação anal intensa, com o buraco apertado de Jesse sendo fodido implacavelmente pelos paus grandes do pai. As cenas culminam em um clímax selvagem, com o corpo gay de Jesse coberto de porra quente de seus paus poderosos. Essa cena de sexo quente deixará você sem fôlego.