Jesse Avalon, un tânăr mormon, se află într-o situație precară atunci când este prins în flagrant de tații săi, Dakota Lovell și Dante Drackis. Acești bărbați religioși stricti sunt departe de a fi iertători, și decid să-l pedepsească pe Jesse în cel mai extrem mod posibil - făcând cu schimbul pentru a-și fora fundul strâmt.Cei doi tați musculoși, care își împachetează fiecare un penis monstru, sunt dornici să-și învețe fiul slab o lecție pe care nu o uită niciodată.Jesse, în ciuda tinereții și a inocenței sale, se dovedește a fi un participant dispus, sugându-i expert pe tatele lui cocoși mari înainte de a-și întinde fundul de către membrii lor masivi.Acest trio fierbinte prezintă o acțiune anală intensă, cu gaura strâmtă a lui Jesse futută necruțător de tatele lui mari.Scena culminează cu un climax sălbatic, cu corpul lui Jesse acoperit de sperma fierbinte a tatelor sale puternice.Aceasta este o scenă fierbinte de sex gay de grup care vă va lăsa fără suflare.