Jesse Avalon, en ung mormonsk twink, befinner seg i en prekær situasjon når han blir tatt på fersk gjerning av fedrene, Dakota Lovell og Dante Drackis. Disse strenge religiøse mennene er langt fra tilgivende, og de bestemmer seg for å straffe Jesse på den mest ekstreme måten - ved å bytte på å bore hans stramme rumpe. De to muskuløse fedrene, som hver pakker en monsterkuk, er ivrige etter å lære sin tynne sønn en lekse helvete aldri glemme. Jesse, til tross for sin ungdom og uskyld, viser seg å være en villig deltaker, suger ekspertisk på fedrenes store kuker før han får rumpa strukket av sine massive medlemmer. Denne hete trekanten har intens anal action, med Jesses tette hull som blir knullet nådeløst av fedrenes store pikk. Scenen kulminerer i et vilt klimaks, med Jess kropp dekket av varm sæd fra fedrenes kraftige kuker. Dette er en het homofil gruppesexscene som vil gjøre deg andpusten.