جيسي أفالون، شاب من المورمون، يجد نفسه في وضع محفوف بالمخاطر عندما يمسكه والداه داكوتا لوفيل ودانتي دراكيس في العمل. هؤلاء الرجال المتدينون الصارمون بعيدون عن المسامحة، ويقررون معاقبة جيسي بأكثر الطرق تطرفًا - عن طريق التناوب على حفر مؤخرته الضيقة. الآباء العضلات، كل منهم يحمل قضيبًا ضخمًا، حريصون على تعليم ابنهم النحيل درسًا لا يُنسى. جيسي، على الرغم من شبابه وبراءته، يثبت أنه مشارك مستعد، يمتص بخبرة قضبان آبائه الكبيرة قبل أن يمتدوا بأعضائهم الضخمة. تتميز هذه الثلاثية الساخنة بعمل شرجي مكثف، مع نيك جيسي ثقبًا ضيقًا بلا رحمة من قبل قضبان أبيه الكبيرة. يتوج المشهد بذروة متوحشة، مع جسد جيسي مغطى بالسائل المنوي الساخن من قضبان والده القوية. هذا مشهد جنس جماعي ساخن سيتركك بلا أنفاس.