Jesse Avalon, twink Mormon muda, dihukum dalam threesome dengan Dakota Lovell dan Dante Drackis, keduanya adalah ayahnya. Pertemuan panas ini menampilkan aksi penis yang intens, permainan pantat, dan blowjob yang mendebarkan

Jesse Avalon, seorang twink Mormon muda, menemukan dirinya dalam situasi genting ketika dia tertangkap basah oleh ayahnya, Dakota Lovell dan Dante Drackis. Para pria religius yang tegas ini jauh dari pemaafan, dan mereka memutuskan untuk menghukum Jesse dengan cara yang paling ekstrem - dengan bergantian mengebor pantatnya yang ketat. Kedua ayah berotot, masing-masing mengemas kontol monster, sangat ingin mengajari putra kurus mereka pelajaran yang tak terlupakan. Jesse, terlepas dari masa mudanya dan kepolosannya, terbukti menjadi peserta yang bersedia, dengan ahli mengisap kontol besar ayahnya sebelum mendapatkan pantat mereka diperluas oleh tiga anggotanya yang besar. Adegan panas ini dibalas dengan aksi yang intens, Jesse menyetubuhi lubangnya tanpa henti dengan klimaks yang diliputi oleh ayahnya yang akan mencapai klimaks dalam adegan gay yang panas.