Jesse Avalon, en ung mormonsk twink, bliver straffet i en trekant med Dakota Lovell og Dante Drackis, som begge er hans fædre. Dette hotte møde byder på intens pik-action, røvleg og et spændende blowjob

Jesse Avalon, en ung mormonsk twink, befinder sig i en prekær situation, da han bliver taget på fersk gerning af sine fædre, Dakota Lovell og Dante Drackis. Disse strenge religiøse mænd er langt fra tilgivende, og de beslutter at straffe Jesse på den mest ekstreme måde - ved at skiftes til at bore hans stramme røv. De to muskuløse fædre, der hver pakker en monsterpik, er ivrige efter at lære deres tynde søn en lektion, helvede aldrig glemme. Jesse, på trods af sin ungdom og uskyld, viser sig at være en villig deltager, der ekspert sutter på sine fædres store pikke, før han får sin røv strakt af deres massive medlemmer. Denne varme trekant har intens anal action, med Jesses stramme hul, der ubønhørligt bliver kneppet af hans fædres store pikke. Scenen kulminerer i et vildt klimaks, med Jesses krop dækket af varm sperm fra hans fædres kraftige pikke. Dette er en hot homoseksuel gruppesexscene, der vil efterlade dig forpustet.