Jesse Avalon, seorang remaja Mormon yang muda, dihukum dalam threesome dengan Dakota Lovell dan Dante Drackis, kedua-duanya adalah ayahnya. Pertemuan panas ini menampilkan aksi zakar yang intens, permainan pantat, dan blowjob yang mendebarkan

Jesse Avalon, seorang remaja Mormon yang muda, mendapati dirinya dalam keadaan yang tidak menentu apabila dia ditangkap oleh bapanya, Dakota Lovell dan Dante Drackis. Lelaki-lelaki agama yang tegas ini jauh dari memaafkan, dan mereka memutuskan untuk menghukum Jesse dengan cara yang paling ekstrem - dengan bergilir-gilir mengebor pantatnya yang ketat. Kedua-dua bapa berotot itu, masing-masing membungkus zakar monster, bersemangat untuk mengajar anak mereka yang kurus yang tidak pernah dilupakan. Jesse, walaupun masa muda dan dalam keadaan gay yang panas, membuktikan bahawa bapa mereka adalah sebahagian besar yang tidak tahan dengan zakarnya, menghisap zakar besar dan menghisap zakar yang mengagumkan dalam kumpulan besar.