Джеси Авалон, млад мормон, се оказва в несигурна ситуация, когато е хванат в акта от бащите си Дакота Ловел и Данте Дракис. Тези строги религиозни мъже далеч не прощават и решават да накажат Джеси по възможно най-екстремния начин - като се редуват да пробият стегнатия му задник. Двамата мускулести бащи, всеки с чудовищен член, нямат търпение да дадат на кльощавия си син урок, който никога няма да забрави. Джеси, въпреки младостта и невинността си, се оказва желаещ участник, умело да смуче големите курове на баща си, преди да опъне задника му от масивните им членове. Тази гореща тройка включва интензивно анално действие, като тясната дупка на Джеси е чукана безмилостно от големите курчета на бащите му. Сцената кулминира в дива кулминация, с тела, покрити с горещи бащински курове от гореща сцена, която ще ви остави без дъх.