Jesse Avalon, en ung mormonsk twink, straffas i en trekant med Dakota Lovell och Dante Drackis, som båda är hans pappor. Detta heta möte innehåller intensiv kukaction, rövlek och en spännande avsugning

Jesse Avalon, en ung mormontwink, befinner sig i en prekär situation när han fångas på bar gärning av sina fäder, Dakota Lovell och Dante Drackis. Dessa stränga religiösa män är långt ifrån förlåtande, och de bestämmer sig för att straffa Jesse på det mest extrema sättet - genom att turas om att borra hans tighta rumpa. De två muskulösa papporna, som var och en packar en monsterkuk, är ivriga att lära sin smala son en läxa som fan aldrig glömmer. Jesse, trots sin ungdom och oskuld, visar sig vara en villig deltagare, suger sakkunnigt på sina pappors stora kukar innan han får sin rumpa utsträckt av sina massiva medlemmar. Denna heta trekant har intensiv anal action, med Jesses tighta hål som knullas obevekligt av hans pappas stora kukar. Scenen kulminerar i ett vilt klimax, med Jess kropp täckt av varm sperma från hans pappas kraftfulla kukar.