Jesse Avalon, genç bir Mormon twink, babası Dakota Lovell ve Dante Drackis tarafından yakalandığında kendisini güvencesiz bir durumda bulur. Bu katı dini adamlar affetmekten uzaktır ve Jesse'yi en uç şekilde cezalandırmaya karar verirler - sırayla onun sıkı götüne nüfuz ederek. İki kaslı baba, her biri devasa bir yarak taşıyan, zayıf oğullarına asla unutamayacakları bir ders vermek için sabırsızlanıyorlar. Jesse, gençliğine ve masumiyetine rağmen, istekli bir katılımcı olduğunu kanıtlıyor, devasa üyeleri tarafından götü gerilmeden önce babasının büyük yarraklarını ustalıkla emerek yoğun bir anal eylem içeriyor. Bu ateşli üçlü, Jesses'in sıkı deliği, babasının büyük sikleri tarafından acımasızca beceriliyor. Sahne, Jesse bedeninin güçlü yarraklarıyla sıcak spermlerle kaplanmasıyla vahşi bir dorukta sona eriyor. Bu, sizi nefessiz bırakacak sıcak bir gay grup seks sahnesi.