גבר שחור נהנה ממפגש נלהב מול מראה, מעורר את הזין העצום שלו. הוא מתגרה בעצמו עם כל חבטה. ככל שהוא מתעורר יותר ויותר, הוא מסתובב ומתחיל לשחק עם התחת שלו, גונח בהנאה. המצלמה מתקרבת על הזין שלו, שעכשיו קשה כמו אבן ופועם מתשוקה. הגבר ממשיך ללטף את עצמו, הגניחות שלו מתגברות. לפתע, הוא שומע דפיקה בדלת, ואישה לבנה מהממת נכנסת פנימה. היא רואה את הזין השחור האדיר שלו ולא יכולה לעמוד בפני זה. היא מתחילה ללטף אותו, מוסיפה להנאתו. הגבר גונח חזק יותר כשהיא לוקחת אותו עמוק יותר ויותר בתוך פיה. שניהם ממשיכים לאונן, גופם שזור באקסטזה. הגבר מגיע סוף סוף לאורגזמה, יורה את מטענו על כל פניה של האישה הלבנה. היא מלקקת כל טיפה, מסופקת ומספקת.