Сцената започва със зашеметяващ чернокож мъж, застанал пред огледалото и възхищаващ се на масивния му член. Той започва да го гали бавно, дразнейки се при всеки удар. Когато се възбужда все повече, той се обръща и започва да си играе с дупето си, стенейки от удоволствие. Камерата приближава члена му, който сега е твърд като скала и пулсира от желание. Мъжът продължава да се гали, а стоновете му стават все по-силни. Изведнъж той чува почукване на вратата и красива бяла жена влиза. Тя вижда масивния си черен член и не може да му устои. Започва да го лъска, добавяйки към удоволствието му. Мъжът стене все по-силно, докато тя го поема все по-дълбоко в устата си. Двамата продължават да мастурбират, телата им са вплетени в екстаз. Мъжът най-накрая достига оргазъм, изстрелвайки товара си по цялото женско лице. Тя излизва доволно всяка капка и доволна.