Scéna začína s úžasným černochom stojacim pred zrkadlom, obdivujúcim jeho mohutný penis. Začne ho pomaly hladiť, dráždiť sa pri každom ťahu. Ako sa viac a viac vzruší, otočí sa a začne sa hrať so zadkom, stoná od rozkoše. Kamera priblíži jeho penis, ktorý je teraz tvrdý ako kameň a pulzuje túžbou. Muž sa ďalej hladká, jeho stony sú čoraz hlasnejšie. Zrazu počuje klopanie na dvere a vchádza nádherná biela žena. Vidí jeho mohutný čierny penis a nedokáže mu odolať. Začne ho hladkať, pridáva na jeho rozkoši. Muž hlasnejšie stoná, keď si ho berie hlbšie a hlbšie do úst. Obaja pokračujú v masturbácii, ich telá sa prepletú v extáze. Muž konečne dosiahne orgazmus, strieka svoj náklad po celej tvári bielej ženy. Olízne každú kvapku, spokojná a naplnená.