De scène opent met een bloedmooie zwarte man die voor een spiegel staat en zijn enorme lul bewondert. Hij begint hem langzaam te strelen, zichzelf bij elke slag te plagen. Naarmate hij meer en meer opgewonden raakt, draait hij zich om en begint hij met zijn kont te spelen, kreunend van genot. De camera zoomt in op zijn lul, die nu keihard is en klopt van verlangen. De man blijft zichzelf strelen en zijn gekreun wordt luider en luider. Plots hoort hij een klop op de deur, en een prachtige blanke vrouw loopt naar binnen. Ze ziet zijn enorme zwarte lul en kan er geen weerstand tegen bieden. Ze begint hem te streelen, wat zijn genot nog vergroot. De man neemt luider haar kont en dieper in haar mond. Ze mast allebei hun orgasmes verder in, hun beide lichamen masturberen zich, en uiteindelijk bereiken ze alle druppels tevreden. De vrouw schiet tevreden over zijn gezicht en geniet van elke man.