Scenen åbner med en fantastisk sort mand, der står foran et spejl og beundrer sin massive pik. Han begynder at stryge den langsomt, og pirre sig selv for hvert slag. Efterhånden som han bliver mere og mere ophidset, vender han sig om og begynder at lege med sin røv, stønnende af nydelse. Kameraet zoomer ind på hans pik, der nu er stenhård og dunker af lyst. Manden fortsætter med at stryge sig selv, hans støn bliver højere og højere. Pludselig hører han et bank på døren, og en smuk hvid kvinde kommer ind. Hun ser hans massive sorte pik og kan ikke modstå det. Hun begynder at stryger ham, hvilket øger hans nydelse.. Manden stønner højere, da hun tager ham dybere og dybere inde i munden. De fortsætter begge med at onanere, deres kroppe flettet ind i ekstase. Manden når til sidst orgasme, og skyder sin ladning ud over de hvide kvinders ansigt. Hun slikker hver en dråbe op, tilfreds og opfyldt.