Kohtaus alkaa upean mustan miehen seisoessa peilin edessä, ihaillen hänen massiivista kulliaan. Hän alkaa sivellä sitä hitaasti, kiusaten itseään joka iskulla. Kun hän kiihottuu yhä enemmän, hän kääntyy ympäri ja alkaa leikkiä persellään, voihkien nautinnosta. Kamera zoomaa hänen kaluunsa, joka on nyt kivikova ja halusta sykkivä. Mies jatkaa itsensä silittämistä, hänen voihkaisunsa tulevat yhä äänekkäämmiksi. Yhtäkkiä hän kuulee koputuksen oveen, ja upea valkoinen nainen kävelee sisään. Hän näkee hänen massiivisen mustan kullinsa ja ei voi vastustaa sitä. Hän alkaa runkata häntä, lisäten hänen nautintoaan. Mies voihkii kovemmin, kun hän vie hänet yhä syvemmälle suuhunsa. He molemmat jatkavat masturbointia, heidän ruumiinsa kietoutuneena hurmioon. Mies saavuttaa lopulta orgasmin, ampuen lastinsa kaikkien valkoisten naisten kasvoille. Shecks up jokainen pisara, tyytyväinen ja täyttynyt.