장면은 멋진 흑인 남자가 거울 앞에 서서 자신의 거대한 자지를 감상하며 열린다.그가 매질할 때마다 자신을 괴롭히며 천천히 쓰다듬기 시작한다.점점 흥분이 되면서 몸을 돌려 엉덩이를 놀리며 쾌감에 신음한다.남자는 이제 단단하게 바르고 욕망에 겨워 움찔거리는 자신의 자지를 카메라가 줌인다.남자는 계속해서 자신을 쓰다듬으며 신음소리가 점점 커진다.갑자기 문 두드리는 소리가 들리고, 화려한 백인 여자가 들어온다.그의 거대한 검은 자지를 보고 저항하지 못 한다.그가 그의 쾌감을 더해가며 쓰다듬어가기 시작한다.남자는 점점 더 깊이 그녀의 입안으로 받아들인다.둘 다 자위를 계속하고, 황홀감에 휩싸인 몸뚱아리들.남자는 드디어 오르가즘에 도달해 하얀 얼굴에 사정을 한다.그녀는 만족한 얼굴 한 방울까지 핥고 만족한 채 모든 방울을 채운다.