Scenen åpner med en fantastisk svart mann som står foran et speil, og beundrer den massive kuken hans. Han begynner å stryke den sakte, og erter seg selv for hvert slag. Etter hvert som han blir mer og mer opphisset, snur han seg og begynner å leke med rumpa, og stønner av nytelse. Kameraet zoomer inn på kuken hans, som nå er steinhard og dunker av lyst. Mannen fortsetter å stryke seg selv, stønnene hans blir høyere og høyere. Plutselig hører han et bank på døren, og en nydelig hvit kvinne går inn. Hun ser den massive svarte kuken hans og kan ikke motstå det. Hun begynner å stryke ham, og øker nytelsen hans. Mannen stønner høyere mens hun tar ham dypere og dypere inn i munnen. De fortsetter begge å onanere, kroppene deres flettet inn i ekstase. Mannen når til slutt orgasme, og skyter lasten sin over det hvite kvinnens ansikt. Hun slikker opp hver dråpe, fornøyd og oppfylt.