A jelenet egy lenyűgöző fekete férfival kezdődik, aki a tükör előtt áll, megcsodálja masszív farkát. Lassan simogatni kezdi, minden löketnél izgatja magát. Ahogy egyre jobban begerjed, megfordul és játszani kezd a seggével, nyög az élvezettől. A kamera ráközelít a farkára, ami most már kőkemény és lüktet a vágytól. A férfi tovább simogatja magát, nyöszörög, nyöszörgései egyre hangosabbak lesznek. Hirtelen kopogást hall az ajtón, és egy gyönyörű fehér nő lép be. Meglátja masszív fekete farkát és nem tud ellenállni. Simogatni kezdte, hozzátéve a gyönyöréhez. A férfi egyre hangosabban nyög, ahogy egyre mélyebbre veszi a szájában. Tovább maszturbálnak, testük maszturbálózik. A férfi végül eléri az összes cseppet, kielégíti a férfi orgazmusát, és beteljesíti az összes terhelést.