Scenen öppnas med en fantastisk svart man som står framför en spegel och beundrar sin massiva kuk. Han börjar smeka den sakta, retas med sig själv för varje drag. När han blir mer och mer upphetsad vänder han sig om och börjar leka med sin rumpa, stönar av njutning. Kameran zoomar in hans kuk, som nu är stenhård och bultar av lust. Mannen fortsätter att smeka sig själv, hans stön blir högre och högre. Plötsligt hör han en knackning på dörren, och en underbar vit kvinna går in. Hon ser hans massiva svarta kuk och kan inte motstå den. Hon börjar smeka honom, vilket ökar hans njutning.. Mannen stönar högre när hon tar honom djupare och djupare i sin mun. De fortsätter båda att onanera, deras kroppar flätade i extas. Mannen når till slut orgasm, skjuter sin sats över hela det vita kvinnans ansikte. Hon slickar upp varje droppe, nöjd och uppfylld.