Scéna začíná s úžasným černochem, který stojí před zrcadlem a obdivuje svůj mohutný penis. Začíná ho pomalu hladit, dráždit se při každém tahu. Jak se stále více vzrušuje, otáčí se a začíná si hrát se svým zadečkem, sténá rozkoší. Kamera přibližuje jeho penis, který je nyní tvrdý jako kámen a pulzuje touhou. Muž se dál hladí, jeho sténání je stále hlasitější. Najednou slyší klepání na dveře a dovnitř vejde nádherná bílá žena. Vidí jeho mohutný černý penis a nemůže odolat. Začne ho hladit, přidává na jeho rozkoši. Muž sténá hlasitěji, když si ho bere hlouběji a hlouběji do úst. Oba pokračují v masturbaci, jejich těla se proplétají v extázi. Muž konečně dosáhne orgasmu, střílí svou dávku po celé tváři bílé ženy. Slízne každou kapku, spokojenou a naplněnou.