يضم الفيديو اثنين من اللواتي يرتدين ملابس نسائية، ليزي وباجي، يتعرضن للجنس الشرجي من قبل رجل متحول جنسياً. يبدأ المشهد مع مشاركة اثنين من الهواة في بعض الأعمال الشرسة. يبدأون بالتقبيل والمداعبة لأجساد بعضهما البعض، قبل الانتقال إلى أنشطة أكثر وضوحًا. يظهر الرجل المتحول جنسياً يدفع قضيبه الكبير في كس ليزي المبلل، بينما تصرخ باجي بالمتعة. تقترب الكاميرا على وجوههن عندما يصلان إلى النشوة الجنسية. يتزايد الحركة عندما يضرب الرجل المتحول جنسياً كس ليزي، ويأخذها من الخلف ويجعلها تصرخ بالمتعة. حقيقة الوضع واضحة حيث يضرب الرجل المتحول جنسياً كس ليزي بقوة وبسرعة، تاركين كل منهما بلا أنفاس ورضا.