Videoen viser to crossdresser-lesbiske, Lizzy og Paggy, der får deres fisser kneppet af en transmand phoenoisseur. Scenen starter med, at de to amatører deltager i en intens crossdressing-aktion. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere eksplicitte aktiviteter. Transmanden ses skubbe sin store pik ind i Lizzis våde fisse, mens Paggy stønner af nydelse. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de begge når orgasme. Handlingen opvarmes, da transmanden banker Lizzis fisse, tager hende bagfra og får hende til at stønne af nydelse. Situationen er virkelig åbenlys, da transmanden banker Lizzis fisse hårdt og hurtigt, efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Dette er et must-see for alle, der elsker amatørporno med to varme og liderlige lesbiske.