Video ini menampilkan dua lesbian crossdresser, Lizzy dan Paggy, yang mendapatkan pantat mereka dientot oleh seorang transman phoenoisseur. Adegan dimulai dengan dua amatir yang terlibat dalam aksi crossdressing yang intens. Mereka mulai dengan berciuman dan meramas tubuh satu sama lain, sebelum mereka beralih ke aktivitas yang lebih eksplisit. Transman terlihat menembus kontol besar ke dalam vagina basah Lizzy, sementara Paggy merintih dengan kenikmatan. Kamera memperbesar wajah mereka saat mereka berdua mencapai orgasme. Aksi menjadi panas saat transman memukul vagina Lizzy, mengambilnya dari belakang dan membuatnya merintih dengan kenikmatan. Kenyataan situasi jelas ketika transman memukul vagina Lizzy dengan keras dan cepat, membuat mereka berdua terengah-engah dan puas. Ini adalah yang harus dilihat oleh siapa saja yang suka porno amatir yang menampilkan dua lesbian yang panas dan horny.