Videon visar två crossdressing-lesbiska, Lizzy och Paggy, som får sina fittor knullade av en transman phoenoisseur. Scenen börjar med att de två amatörerna deltar i intensiv crossdressing-action. De börjar med att kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till mer explicita aktiviteter. Transmannen syns stöta sin stora kuk in i Lizzis våta fitta, medan Paggy stönar av njutning. Kameran zoomar in på deras ansikten när de båda når orgasm. Handlingen värms upp när transmannen pounderar Lizzis fitta, tar henne bakifrån och får henne att stöna av njutning. Situationen blir uppenbar när transmannen poundar Lizzys fitta hårt och snabbt, lämnar dem båda andlösa och nöjda. Detta är ett måste för alla som älskar amatörporr med två heta och kåta lesbiska.