Videoen viser to crossdressing-lesber, Lizzy og Paggy, som får fittene sine knullet av en transmann-phoenoisseur. Scenen starter med at de to amatørene deltar i noen intense crossdressing-aksjoner. De starter med å kysse og stryke hverandres kropper, før de går over til mer eksplisitte aktiviteter. Transmannen blir sett støte sin store kuk inn i Lizzis våte fitte, mens Paggy stønner av nytelse. Kameraet zoomer inn i ansiktene deres mens de begge når orgasme. Handlingen blir varmere når transmannen knuller Lizzis fitte, tar henne bakfra og får henne til å stønne av nytelse. Realitet av situasjonen er tydelig når transmannen knuller Lizzys fitte hardt og fort, etterlater dem begge pustende og fornøyde. Dette er et must-see for alle som elsker amatørporno med to varme og kåte lesbiske.