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O vídeo apresenta duas lésbicas crossdressing, Lizzy e Paggy, sendo fodidas por um transman phoenoisseur. A cena começa com as duas amadoras se envolvendo em uma ação intensa de crossdressing. Elas começam beijando e acariciando os corpos uma da outra, antes de passarem para atividades mais explícitas. O transman é visto enfiando seu grande pau na buceta molhada de Lizzy, enquanto Paggy geme de prazer. A câmera zooma em seus rostos enquanto ambas chegam ao orgasmo. A ação fica quente enquanto o transman bate na buceta de Lizzy, levando-a por trás e fazendo-a gemer de prazer. A realidade da situação é evidente quando o transman bate na buceta de Lizzzy com força, deixando ambas sem fôlego e satisfeitas. Este é um must-see para qualquer pessoa que ama pornô amador com duas lésbicas quentes e excitadas.
